国际钻井与生产2021年预测与回顾

时间:2021-04-19 15:46 来源:《石油与装备》4月 作者:梅隆·华莱士

寻求南美,远东/南亚和西欧显著改善。海上钻探将比陆上钻探速度更快。
 
2020年,全球钻井数量下降12.9%,至34830口。今年,我们预计美国和加拿大以外地区的活动将持续反弹。考虑到上述因素,根据媒体调查预测2021年国际勘探开发活动如下:
 
加拿大的钻井量将小幅增长1.3%,而墨西哥的钻井量将增长8.5%;除美国外,全球钻井量将增长7.3%;如果没有加拿大,增长率跃升至7.9%,见表1。
 
表1 2021年美国以外地区的钻井预测
 
全球海上钻井预计将增长10.9%,每个地区都将出现增长,见表2。
 
表2 2021年全球海上钻井预测
 
表3 2020年和2019年世界原油/凝析油产量按国家分列
 
 
全球原油和凝析油产量大幅下降7.0%,从2019年的8210万桶/天下降到去年的7640万桶/天,见表3。这是由于Covid-19大流行导致的全球需求下降。具有讽刺意味的是,如果不是沙特阿拉伯和俄罗斯在2020年第一季度卷入价格战/产量纠纷,导致两国向市场倾销过多的石油,油价的下跌可能会更严重。所有地区的产量都较低,除了西欧小幅上升,日产量增加98500桶。
 
北美
 
除美国外,北美地区的钻井量预计将在2021年增加1.9%,加拿大、古巴和墨西哥的钻井量将略有增长。
 
加拿大。美国总统大选的结果极大地影响了加拿大石油和天然气生产的前景,使得关键产油区的领导地位处于艰难的境地。Keystone XL输油管道的取消,使艾伯塔省原本用于支持油砂开采的近60万桶/天的出口能力被取消。与此同时,纽芬兰和拉布拉多海上的开发作业,即West White Rose项目,由于低油价和日益严峻的环境监管环境,仍然处于暂停状态。
 
加拿大部分地区的经济正在复苏,特鲁多政府试图将其气候目标与国家的自然资源基础结构相协调,阿尔伯塔省总理贾森·肯尼继续展示他捍卫该省石油和天然气利益的决心。短期内,加拿大石油生产商协会预计2021年的钻井数量将增加1.3%,达到3300口,海上作业数量将增加25%。
 
墨西哥。安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔(AMLO)政府继续推行国家能源政策,这可能同时阻碍可再生能源和化石燃料开发的进展,特别重视其家乡塔巴斯科州成本高昂的炼油厂开发项目。与此同时,Pemex预计,2021年至2023年,其旗舰产品玛雅重质原油的出口量将下降近70%。AMLO建议,管理国有能源行业的规则可能会再次改变,以扭转墨西哥向第三方开放能源行业的努力,他的墨西哥能源改革计划给该地区的非国有运营商带来了重大的不确定性。因此,我们预计墨西哥石油公司在2021年的钻井份额将增加8.5%。
 
图1所示。关于Zama-1油田的发现,塔罗斯能源公司及其合作伙伴预计将在2021年做出最终投资决定。
 
持有现有海上区块的外国运营商将继续开采这些区块。例如,塔罗斯能源公司(运营商,35%)及其合作伙伴Wintershall-DEA(40%)和卓越石油公司(25%)已经评估了7号区块的Zama-1发现,预计今年晚些时候将做出最终投资决定,如图1所示。一旦Zama油田在7号区块和相邻区块(100% Pemex)之间的整合完成,这将会发生。按照墨西哥的监管程序,合并的讨论正在进行中。
 
南美
 
一系列新的海上发现和越来越多的国家领导层合作,将使南美在2021年成为油气业务的亮点。即使委内瑞拉石油工业继续解体,南美洲的钻井数也将扭转多年来的下降趋势,预计2021年的钻井数将增长30.3%。
 
巴西。总统Jair Bolsonaro的政府认为石油和天然气行业是提升国民经济的关键,并支持雄心勃勃的税收改革和监管改革相结合,以使国有企业巴西国家石油公司(Petrobras)促进增长。与此同时,国内需求已经超过大流行前的水平,预计到2021年还会进一步增长。巴西的钻井量预计今年将增长26.4%。
 
图2所示。阿根廷政府在页岩气资源方面采取了积极主动的态度,制定了51亿美元的补贴计划,鼓励运营商开发Vaca Muerta页岩气田。图片:温特沙尔Dea。
 
阿根廷。为了减少对进口液化天然气的依赖,阿根廷政府正在实施一项51亿美元的补贴计划,以鼓励Vaca Muerta地层的国内页岩气生产(图2)。这个最新的项目希望吸引50亿美元的外部投资,以及至少12个新的钻井平台。基础设施投资也在酝酿之中,其中6亿美元将用于升级Vaca Muerta两条关键管道。基于这些新的承诺,我们预计2021年阿根廷的钻井数量将增加52.2%。
 
委内瑞拉。美国的经济制裁以及基础设施的崩溃加速了委内瑞拉原油产量的下降。雪佛龙和其他外国运营商预计将向拜登政府寻求延期豁免,以继续他们在该国有限的业务,但PDVSA的状况及其基础设施是如此,任何有意义的复苏都很遥远。也就是说,贝克休斯报告称,自2020年10月最后一个钻井平台建成以来,委内瑞拉就没有进行过钻井作业。2021年,世界石油项目在委内瑞拉的钻井数量将减少52.5%。
 
哥伦比亚。Ecopetrol公司在拉丁美洲享有最稳定的勘探开发公司的声誉,我们预计该公司将继续专注于Llanos Norte、Middle Magdalena和Putumayo盆地的开发钻井。预计2021年哥伦比亚的钻井将继续保持高速增长,比前一年增长44.1%。
 
圭亚那和苏里南。日益丰富的圭亚那-苏里南盆地将成为海上油气开发的下一个前沿。Hess去年秋天宣布在Stabroek区块又发现了数十亿桶石油,同时海上和油田服务公司迅速扩大国内业务,以推进已经在进行的业务。
 
 
西欧
 
北海新颁发的海上勘探许可证表明,在可预见的未来,石油和天然气将在西欧能源结构中扮演重要角色,而运营商和服务公司也在可再生能源开发方面投入了大量资金。与2020年一样,传统海上油田的剥离将在未来的钻井作业中发挥重要作用。世界石油公司预计,英国的钻井活动将在2021年增长9.6%。
 
挪威。由于其已知的地理位置和靠近现有基础设施,挪威大陆架将继续成为2021年海上钻井增长的引擎。在挪威最近一轮的许可谈判中,他们批准了61个新的海上勘探许可证,这些勘探许可证横跨北海、挪威海和巴伦支海。欧佩克控制产量和提高亚洲价格的策略继续帮助挪威凭借其日益受欢迎的Johan Sverdrup货物抢占市场份额。通过在化石燃料生产项目和可再生能源目标之间实现技术和监管平衡,挪威的钻井作业预计将在2021年保持相对平稳,下降2.2%。
 
联合王国。 大型石油公司向英国大陆架上较小的运营商出售遗留资产的趋势仍在继续,埃克森美孚和森科尔是这一转变的领军者。英国石油和天然气管理局(UK Oil and Gas Authority)估计,仍有100亿桶至200亿桶的可采石油储量留在大陆架上,这预示着海上油气生产的长期前景(尽管这一前景正在下降)。鉴于小型运营商对钻探超级巨头遗留资产表现出的热情,世界石油公司预计英国的钻井量将增长38.4%。
 
 
图3所示。老牌的Britannia平台是克里斯多佛的资产,当公司与卓越石油公司(Premier Oil)合并后,它将移交给新实体港口能源。
 
到2021年第一季度末,两家重要的独立生产商计划完成合并。Chrysaor和Premier Oil将合并形成港口能源(图3)。
 
东欧
 
这个地区主要是俄罗斯的活动。我们预计整个东欧/FSU地区的钻井量将适度增加,接近4%。然而,在这一地区,俄罗斯将只增长2%。
 
俄罗斯。副总理亚历山大·诺瓦克(Alexander Novak)正在进行微妙的平衡,寻求支持欧佩克+定价目标,同时确保俄罗斯保持市场份额。LNG出口基础设施继续扩大,而从俄罗斯到德国的Nord Stream 2管道继续引起美国监管机构的愤怒。
 
Evercore报告称,尽管去年资本支出下降了19%,但俄罗斯石油公司仍在西伯利亚西部进行Erginsky许可证的全面开发。在俄罗斯,多级水平技术的使用正在增加,占2020年俄罗斯石油公司活动的43%。俄罗斯天然气工业股份公司Neft将继续利用现有最有效的技术进行基础设施建设,如图4所示。
 
图4所示。与俄罗斯竞争对手一样,俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom Neft)仍然专注于基础设施建设、优化储量开发的盈利能力以及通过尖端技术提高石油采收率。
 
与此同时,在哈萨克斯坦和阿塞拜疆的其他地区,Covid-19大流行严重干扰了油田开发。此外,巴尔干半岛国家继续试图吸引运营商进入新的勘探前景和已建立的油田,但进展缓慢。
 
 
非洲
 
 
在2019年钻井数量增加21%之后,该地区的钻井活动在2020年骤降34%,仅为720口井。我们预测,2021年该地区的钻井数量将温和增长6.9%。
 
埃及与包括雪佛龙和埃克森美孚在内的6家国际石油公司签署了一项价值10亿美元的协议,在地中海和红海水域寻找石油和天然气,在9个不同地区有23口油井。在陆地上,Apex国际能源公司在西部沙漠发现了石油,这是三口井勘探计划的一部分。世界石油公司预计今年埃及的钻探量将增加3.1%。
 
图5所示。阿尔及利亚希望提高国有企业Sonatrach运营的现有油井的产量,并通过新钻井增加产量,使出口恢复到更习惯的水平。图片:阿尔及利亚国家石油天然气公司。
 
面对多年的管理不善和缺乏投资,阿尔及利亚正在努力维持石油和天然气的运输,如图5。2020年,出口下降了30%,今年1月达到了2017年以来的最低水平。国有的Sonatrach计划今年将天然气出口增加25%,同时削减支出。假设阿尔及利亚允许更多外国投资进入其石油和天然气行业,我们预计2021年的钻井数量将增加1.4%。
 
利比亚仍在与内战对其石油和天然气业务的影响作斗争。今年1月,产量从9月的接近零飙升至125万桶/天,但由于维修疏忽,一条关键的出口管道不得不关闭,产量再次下降。稳定领导地位和免除欧佩克+配额将使利比亚的产量在相对短的时间内得到改善,我们预计2021年利比亚的钻井量将温和增长7.5%。
 
尼日利亚正在经历产量复兴,当地较小的运营商收购了超级石油巨头的业务,以提高产量。国内钻井继承人石油天然气公司从壳牌公司购买了石油开采租约17的运营股份,投资超过10亿美元,最终将该区块恢复到历史上10万桶/天的产量。过去20年里,继承人和其他几家尼日利亚公司筹集了数十亿美元,从壳牌(Shell)和雪佛龙(Chevron)等公司收购区块。世界石油公司预计尼日利亚的钻井将保持平稳,2021年增长1.1%。
 
与此同时,安哥拉石油和天然气行业的流出量正在减少,这可能预示着长期的下降。将海上卫星油田与现有的浮式生产基础设施相结合,遏制了这一趋势,但可供开发的新油田库存的减少正阻碍产量。作为其2020-2025年油气勘探战略的一部分,安哥拉计划提供多达52万平方公里的陆上新开采权。我们预计安哥拉的钻井量今年将增加40.4%。
 
 
中东
 
在世界各区域中,中东近年来一直处于高活动速度。今年,任何进一步的增长都受到了部分限制,原因是几个欧佩克成员国需要遵守Covid-19大流行导致的产量配额。相应地,今年中东的钻井活动将保持基本持平。
 
沙特阿拉伯采取了非常措施,引导欧佩克及其盟友度过2020年的油价暴跌,让成员国遵守产量配额,甚至单方面削减产量,以支持刚刚开始的油价复苏。
 
沙特阿美宣布,将把2021年的资本支出预算削减至250亿美元或更少,推迟某些开发项目,以维持其每年750亿美元的股息。在这种情况下,世界石油公司预计2020年沙特阿拉伯的钻井量只会小幅增加,如图6所示。沙特阿拉伯的钻井队应该会看到他们的工作量与去年持平。
 
伊拉克是中东第二大石油生产国,尽管伊拉克难以维持欧佩克+配额的遵守,但俄罗斯和中国的运营商对其开发项目产生了新的兴趣。卢克石油公司计划扩大其在伊拉克南部的西古尔纳2号项目,并在另一个10号区块开始工作。不远处,中国的中海油正寻求购买埃克森美孚在西古尔纳1号油田的股份,该油田的可采储量预计超过200亿桶。我们预计OPEC+的义务将有助于保持钻井持平,2021年将小幅下降0.8%。
 
阿联酋-阿布扎比 国有的阿布扎比国家石油公司(ADNOC)正在积极寻求与西方运营商的合作,以扩大石油和非常规天然气产量。阿联酋能源部长Suhail Al-Mazrouei在新勘探、液化天然气出口、氢开发、甚至连接阿联酋和以色列的潜在石油管道方面进行了数十亿美元的投资。预计今年的钻井量将增加3.8%。
 
作为欧佩克以外最大的中东产油国,阿曼预计将在2021年保持快速的钻井速度。阿曼成立了一家由政府所有的新能源公司energy Development Oman,以使苏丹国能够将其石油储备货币化,这可能会为需要在不影响其资产负债表的情况下筹集资金的中东国家树立一个先例。阿曼的钻井仍将繁忙,预计将比2020年增长1.8%。
 
土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)继续用地震勘探和深水钻井项目煽动邻国。土耳其今年将为其东地中海和黑海项目增加第二艘钻井船,同时也寻求获得利比亚西部最大油田Sharara的陆上勘探权。这些活动使希腊与邻国希腊以及整个欧盟的关系变得紧张——缓和两国关系的外交努力迄今尚无定论。
 
 
远东
 
图7所示。中国的海上钻井速度将与2019年和2020年大致保持一致。图片:中海油有限。
 
中国的钻井计划通常决定着远东地区的总体平均水平,今年也不例外。在已经扩张的钻井计划的基础上,中国将帮助该地区在2021年实现10.0%的钻井增长。
 
中国预计中国将超过美国成为世界上最大的炼油国,不断增长的国内需求将促使中国继续发展本国的石油和天然气生产能力。它的经济已经从冠状病毒中复苏,自2020年5月欧佩克大幅减产以来,国内原油储备减少了约3亿桶。为了满足这一复苏的需求,中国今年的钻井数量将增加10.5%。海上活动预计将与去年持平,如图7所示。
 
与此同时,印尼继续专注于国内生产以减少出口。该国的钻井数量将增加5%以上。此外,由于2019冠状病毒病(Covid-19),马来西亚不得不放慢努力,以巩固其作为主要液化天然气出口国的地位,但今年钻探工作再次提速。
 
南太平洋
 
图8所示。2021年1月,伍德赛德·伯鲁普有限公司(Woodside Burrup)和西北大陆架 (NWS)项目参与者与西澳大利亚政府达成协议,使Pluto原料气能够在NWS项目的Karratha天然气工厂进行加工。
 
在南太平洋,该地区基本上是两个国家的活动领域,上游工作越来越以天然气为重点。我们预计该地区的钻井数量将下降7.1%。
 
澳大利亚保持着成为全球最大液化天然气出口国的雄心,但成本超支和国内短缺带来了挑战。然而,新钻井是澳大利亚提高税收、同时满足国内需求计划的核心。从澳大利亚气候变化目标的角度来看,世界石油公司预计今年的钻探量将下降8.6%。
 
2021年1月,伍德赛德能源宣布伍德赛德·伯鲁普有限公司(Woodside Burrup)和西北大陆架(NWS)项目参与者完成与西澳大利亚政府的安排,使冥王星原料气的供应,通过联焰管管道,处理在NWS目的Karratha天然气厂(KGP),图8所示。在此之前,伍德赛德·伯鲁普有限公司和NWS项目参与者于2020年12月签署了一份完整的天然气处理协议,在处理期间(2022年至2025年),将在KGP处理约300万吨液化天然气和约24.7千兆焦耳的国内天然气。
 
在巴布亚新几内亚,石油搜索有限公司(Oil Search Ltd.)已经将其开发重点转向了两列LNG项目(Elk-Antelope)。该项目将开发Elk和Antelope天然气田。该公司还将在现有的PNG液化天然气站点建造两列液化天然气列车。
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