2021 年上半年俄罗斯石油天然气工业的特点是勘探和生产钻井数据下降，与2020年同期相比，生产钻井下降约6%，勘探钻井下降20%。所有这些都预示了钻井支持服务市场、遥测和随钻测量（相应的 MWD 和 LWD）领域的市场危机。与此同时，石油和凝析油产量达到每月约4000 万吨的稳定水平，比 2020 年同期高出 6-7%。 欧佩克+协议允许俄罗斯在 2022 年生产更多的石油和凝析油——大约每年 5.25亿吨，要达到这一产量水平将不可避免地需要增加工作量，因此，预计钻井及相关市场会有所复苏。
 
2020年定向井和水平钻井服务支持市场现状如下，2020 年市场规模达到1383亿卢布（见图 1）。与上年相比，该行业增长了 3.3%。这是由于生产井调试和侧钻作业工作量分别下降了4%和2%，导致工程的增长费用相对较低。市场中最大的部分是：LWD 服务费用436 亿卢布，占32%；MWD费用378亿卢布，占27%；井下动力马达服务320亿卢布，占24%。从区域来看，定向井和水平钻井支持市场的最大份额是：西西伯利亚区域901 亿卢布，占65%；伏尔加-乌拉尔地区217 亿卢布，占16%。在2020年，由于这些地区的地质特点、油田和开发储层的因素，区域市场的结构因细分市场而异：MWD 细分市场（40% 份额）在伏尔加-乌拉尔地区占主导地位，而西西伯利亚拥有 LWD 市场 32% 的份额，旋转导向系统 (RSS) 部门在东西伯利亚 (38%) 处于主导地位。
 
图1  定向服务市场份额分布
 
市场衰退与新冠疫情无关
 
从长远来看，2007 年至 2019 年期间，俄罗斯的 MWD 作业数量增加了 1.94 倍，从 6216 个工作岗位增加到 12046 个工作岗位，年均增长率为 5.7%（见图 2）。2020 年，MWD 的年度就业人数与上一年相比减少了 3.2%，延续了 2018-2019 年的趋势，与 2019 年相比减少2.4%，主要是由于定向井数量减少2.4%，水平井数量减少5.7%。从 2007 年到 2020 年，MWD 作业数量增加了 5449 个，增加的原因是需要 MWD 服务的水平井、定向井和侧钻井数量增加，其中水平井增加了 3015 口，定向井增加了 1118 口，侧钻作业增加了 2324 口。
 
图2  MWD作业岗位变化趋势
 
从区域来看，从 2007 年到 2020 年，整个石油生产地区的 MWD 工作数量增加5449个岗位，其中西西伯利亚增加了 3353 个工作岗位，而伏尔加-乌拉尔地区增加了 1125 个。MWD作业次数的变化是由多种因素造成的，比如伏尔加-乌拉尔地区随钻作业增长的主要原因是侧钻作业数量增加，而在其他地区，这是由于水平井数量增加所致。2020年西西伯利亚和伏尔加-乌拉尔地区占MWD作业总数的89%，分别占66%和23%（见图3）。与 2019 年相比，以下因素导致 2020 年 MWD 作业数量下降：西西伯利亚定向井、西西伯利亚和东西伯利亚水平井、提曼-伯朝拉盆地和其他地区的水平井建设减少，西西伯利亚和伏尔加-乌拉尔地区的侧钻工作减少。以货币量计算，2020 年 MWD 运营市场达到 378 亿卢布，其中西西伯利亚是最大的区域市场，占比66%。
 
图3  MWD作业岗位区域分布情况
 
施工难度与市场工作量的关系
 
2020年，LWD作业6125次，其中97%与水平井建设（63%）或水平侧钻（34%）有关。从地区来看，2019 年 71% 的 LWD 作业在西西伯利亚交付，而 17% 在伏尔加-乌拉尔地区交付。LWD 服务按细分市场分布如下： LWD 第一类（伽马射线测井 + 电阻率测井）占51%；LWD 第二类（伽马射线测井 + 电阻率测井 + 伽马射线测井 + 中子测井）占37%；LWD 第三类（伽马射线测井 + 电阻率测井 + 伽马伽马射线测井 + 中子测井 + 方位角测井）占 12%。
 
由于地区及其地质情况不同，上述三个LWD类型具有不同的地理分布特点。 LWD 第一类的运营有 83% 位于西西伯利亚，12% 位于伏尔加-乌拉尔地区。 LWD 第二类和第三类中、西西伯利亚 LWD 作业的分布分别为：61% 和 51%，而伏尔加-乌拉尔地区的相关性为 22% 至 24%。第三类主要由东西伯利亚占据，其份额分别为 11% 和 22%。从区域来看，第一类在西西伯利亚占主导地位（占该地区就业总数的 59%），而第二类在其他地区发挥主导作用，第三类占东西伯利亚总就业人数的 32%，超过第 1 部分。以货币形式表示，2020 年 LWD 市场规模为 436 亿卢布，其中西西伯利亚占 65%，伏尔加-乌拉尔地区占 18%。
 
服务市场未来可期
 
在研究钻井支持市场（包括遥测和随钻测井）的过程中，使用以下三种情景来开发未来市场预测——中性（基本）情景、乐观情景和悲观情景。在进行预测时考虑了以下因素： 俄罗斯在 2021 年至 2030 年期间的预期石油产量，新领域的预测发展、预测的钻井和侧钻作业量、预测水平井投产作业、新井和侧钻深度的预测变化、预测更复杂的随钻测井技术应用的扩展、2021-2030 年期间该国的通胀压力、客户对承包商的价格压力的概率、中国油田服务公司在进入俄罗斯油田服务市场的情况。
 
MWD/LWD 作业以及井下动力马达和旋转导向服务的预测中性情景是基于预测石油产量的中性情景。它假定，鉴于交易中的规定，发展中的宏观经济形势将导致俄罗斯不得不遵守其已达成的协议，并且由于数量参数，该国的产量将受到限制。MWD 运营的中性情景假设，与 2020 年相比，2030 年前俄罗斯将增加 54.4%，从而产生 18010 个工作岗位。在 2021-2030 年期间，这些业务的年均增长率为 4.4%（见图4）。
 
图4  各区域MWD作业量增长趋势预测
 
从 2021 年到 2030 年，MWD 操作的数量增加了6345次。这是通过越来越多的委托水平井和侧钻作业以及斜井数量的减少来估计的。从区域来看，2021-2030 年期间，西西伯利亚仍将是 MWD 作业的主要区域，而东西伯利亚将位居第二。从 2021 年到 2030 年，MWD 作业数量的增加将受到东西伯利亚（47%）和西西伯利亚（40%）MWD 作业数量增加的推动。从 2021 年到 2030 年，大部分地区对 MWD 作业的需求发生变化，这将是水平井建设量增加以及已完成侧钻作业数量增加的结果。到2030年，西西伯利亚和东西伯利亚将占总量的78%左右，分别持有57%和21%的股份。
在预测的 MWD 和 LWD 操作以及动力马达和旋转导向服务的乐观情景中，是基于预测石油产量的乐观情景。它假设未来几年石油需求的复苏将更快，因此俄罗斯将不那么严格地遵守任何生产限制。该情景预测，到 2030 年，MWD 运营将比 2020 年增长 61.9%，总计 18885 个工作岗位。 从2021年到2030年，这些业务数量的年均增长率将达到4.9%。2021-2030 年 MWD 作业数量的增长是基于已投入使用的水平井数量的增长，以及侧钻作业数量的增加以及斜井数量的减少。 在区域上，西西伯利亚仍将是 MWD 操作占主导地位的主要区域，就像在中立情景中一样，而东西伯利亚将位居第二。MWD 作业数量的增加是基于东西伯利亚增加了 44% 和西西伯利亚增加了 39%。就像在中性情景中一样，在大部分地区，MWD 作业数量的变化是由水平井的增加和侧钻作业的增加引起的。2030年MWD作业总量中，西西伯利亚和东西伯利亚占76%，分别占55%和21%。
 
负面情景假设由于经济衰退的延长和新冠疫情流行的后果而对生产造成负面影响。在这种预测的 MWD 作业情景下，预计到 2030 年俄罗斯的 MWD 作业数量将比 2020 年增加 38%，达到 16136 个。这些作业数量的年均增长率2021-2030 年期间的运营将达到 3.3%。MWD 作业的数量增加了 4471 次，这是由于水平井调试的增加、侧钻作业的数量增加以及斜井数量的减少。从区域来看，西西伯利亚和伏尔加-乌拉尔地区仍然是 MWD 的主要作业区。至于负面情况，MWD 操作数量在此期间增加了 4471 次。这是基于西西伯利亚的业务增长 45% 和东西伯利亚的业务增长 38%。在这种情况下，MWD 作业数量的变化是由于水平井和侧钻量的增加造成的。 2030年西西伯利亚和东西伯利亚将占总范围的79%，分别占58%和21%的份额。
 
图5  各区域LWD作业量增长趋势预测
 
MWD和LWD市场预期
 
在中性情景下，预计到 2030 年随钻测井 (LWD) 作业将增加 2.21 倍，达到 13,500 次。 2021-2030年年均增长率为8.2%（见图5）。在这种情况下，LWD 作业数量的增加将基于西西伯利亚（48%）和东西伯利亚（39%）的 LWD 作业数量的增加。到 2030 年，LWD 作业总数将占总数的 83%，分别占 58% 和 25% 的份额。按 LWD 作业的分类，LWD第一类和 LWD 第二类占优势。在乐观的情况下，到 2030 年，俄罗斯的 LWD 作业数量将增加 2.31 倍，达到 14,100 次。在 2021-2030 年期间，业务的年均增长率为 8.7%。在这种情况下，从 2020 年到 2030 年，LWD 作业数量增加了 8013 个，西西伯利亚的 LWD 作业数量增加了46%，东西伯利亚增加了 38%。2030年，在LWD作业总数中，西西伯利亚和东西伯利亚占总数的82%，分别持有57%和25%的股份。按 LWD 分类，LWD第一类和 LWD第二类在 2020-2030 年期间占主导地位。
 
在负面情景下，到 2030 年，俄罗斯的 LWD 作业数量将增加 1.89 倍，达到 11,600 次作业的水平。这些业务数量的年均增长率将为 6.6%。在这种情况下，LWD 作业的数量从 2021 年到 2030 年增加了 5436 次，其中西西伯利亚增加了53%，东西伯利亚增加了 37%。到2030年，西西伯利亚和东西伯利亚将提供LWD业务总量的85%，分别持有63%和22%的股份。LWD第一类和 LWD第二类仍将是 2020-2030 年期间的主要作业类型。
 
2020 年，以实物工作量计算，MWD/LWD 工具市场以斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯和威德福为代表的国际油服公司为主，市场份额总和占46%，以及 APS 技术公司和 NewTech服务公司各占6%。 在其他重要的市场参与者中，包括SC GEO、NNPK ECHO、NPP VNIIGIS、Tyumenpromgeophisica、Axel、LiM-service、Geoplast Telecom、Permskaya Kompaniya Neftyanogo Mashinostroyeniya（彼尔姆石油工程公司）、CNPС、Beijing Geoshine Drilling Technologies Inc. 、北京海通石油科技有限公司、人和盛、Oliden Technology、Telemetrix（Newsco）等。分析结果表明，2020 年 MWD/LWD 工具市场规模为 206 套。对 MWD 工具的需求为133套， LWD 为 73 套。2020 年，MWD 工具领域的最大消费者需求为 65%。
 
在 LWD 工具中，LWD第一类在 2020 年使用最多（49.3% 或 36 套），因为与其他类型相比，伽马测井 + 电阻率测井随钻使用最多。 2020年，对 MWD/LWD 工具的最大需求在伏尔加-乌拉尔地区和西西伯利亚——分别为 39% 和 36%，这是由于那里存在俄罗斯最大的井存量，定向井和水平井的钻探量最大。单独考虑每个工具种类的区域分布，发现由于区域及其领域的各种地质​​特征，它们具有不同的地理分布。例如，MWD 工具主要用于西西伯利亚；LWD第一类工具 83% 位于西西伯利亚，12% 位于伏尔加-乌拉尔地区，其他地区持有的份额微不足道。LWD第二类和 LWD第三类在西西伯利亚的集中度较低，分别为 61% 和 51%，而在伏尔加-乌拉尔地区则更高：分别为 22% 和约 24%。此外，这些工具在东西伯利亚更为普遍，相应地达到了10% 和20% 的水平。 2020 年，MWD/LWD 工具市场规模以货币形式表示为 47 亿卢布。MWD 工具占主导地位，占 62%。与随钻测井工具相比，它的高份额不仅基于普遍的数量，还基于高成本。
 
2020 年，按类型划分，LWD 市场的技术部分以 LWD第二类（伽马射线测井 + 电阻率测井 + 伽马伽马射线测井 + 中子测井）为代表，市场份额最大，占 46%（8亿卢布），LWD 第三类细分市场占 20%（4亿卢布）。从区域来看，伏尔加-乌拉尔地区和西西伯利亚将占据最大的市场份额，分别为 39% 和 35%。MWD/LWD 工具市场的情景预测考虑了以下输入数据和因素：MWD/LWD 油田服务作业质量的情景预测，需要使用适当的油田服务工具，详细说明作业类型、区域和井型；长期使用工具的特殊方面的动态，包括设备的生产力和设备运转率的专家评估；设备平均寿命、设备正常磨损和设备运行损失率。计算的模型基于 MWD/LWD 操作的预测数量和适当的假设，对 MWD/LWD 工具市场及其队伍进行了预测。 2021-2030 年 MWD/LWD 工具市场的中性情景将以年均 10.2% 的速度增长，到 2030 年达到 548 套作业的水平。由于被压抑的需求，市场规模将增长最多 2021-2022 年迅速下降，随后将在 2023 年下降，然后市场规模的动态再次从 2024-2030 年变为正数（见图6）。LWD 组件的需求格局将在 2030 年发生变化。LWD第二类细分市场将在 2021-2022 年占主导地位，到 2030 年将占据 44% 的份额，即 LWD 设备的总数为 85套。这是因为到 2030 年，LWD第二类和 LWD第三类的份额将增加 60-65%，而更简单的 LWD第一类部分的份额将减少 40%。
 
图6  2021-2030年MWD/LWD市场趋势预测
 
在中性情景下，MWD/LWD 工具市场将从 2021 年到 2030 年增长，年均增长率为 16.6%，到 ​​2030 年达到每年 219 亿卢布的水平，即在此期间增长 4.64 倍。特别高的增长率可归因于 2021-2022 年，因为这些年的特点是市场的复苏增长。在乐观的情况下，MWD/LWD 市场将在 2021-2030 年以年均 10.8% 的速度增长，到 2030 年达到 583套的水平。由于被压抑的需求，市场最具活力的增长将在 2021-2022 年发生，因此 2023 年将出现一些下降。在这种情况下，LWD 组件的需求模式将在 2030 年发生变化。LWD第二类将从 2021 年开始占主导地位，其份额将与2029 年到 2030 年相同。
 
在乐观的情况下，市场将在2021-2030年以年均17.6%的速度增长，2030年达到239亿卢布的水平。2030年的市场规模将超过2020年这一参数的5.07倍。同样，就像在中性情景中一样，2021-2022 年将是市场复苏增长率特别高的时期。在负面情景下，MWD/LWD 工具市场将在 2021-2030 年期间总体增长，年均增长率为 8.1%，到 2030 年达到 450 套的水平。市场将在 2021-2022 年进行，届时其规模将在每年 383 至 450 套之间波动。在 2021-2029 年的负面情景中，LWD 市场的最大份额属于 LWD第二类细分市场，只有到 2030 年，LWD第一类细分市场才会出现最大份额。
 
在负面情景下，市场将在 2021-2030 年期间以 13.7% 的年均增长率增长，到 2030 年达到 170 亿卢布的水平。2030 年的市场规模将超过 2020 年的参数3.6 倍。 2021-2022 年期间市场复苏的速度特别快。在负面情景下，LWD 工具市场规模将以年均 14.8% 的速度增长，到 2030 年达到 71 亿卢布的水平。LWD-2 组件将在 2021-2030 年期间占主导地位。因此，可以预见的是，无论是在 MWD/LWD 服务市场，还是在相关设备市场，都可能会出现一些复苏，但不会早于 2022-2023 年。