如果用一个词来概括分析师对2024年全球陆上钻井市场的看法，那就是“转型”。虽然正在进行的一些事情将增加外输能力，并最终推动钻井活动，如新的液化天然气终端和天然气管道的投产，但钻井行业可能要到明年年底到2025年才能看到这些项目的影响。就目前而言，2024年的在岸市场将与去年一样。
知名咨询公司韦斯特伍德全球能源集团高级分析师本·威尔比表示:“我们对陆上钻井活动的大部分预期仍与我们去年的预期一致。”“当你看所有的数字时，这只是一段稳定的时期。” 
 
表1
表1 美国活跃的陆上钻井平台数量在2023年期间有所下降，原因是冬季比预期温暖，导致天然气价格下跌，钻井需求减少。然而，与2023年第四季度的水平相比，2024年的钻机数量应该不会有明显的额外减少。在2023年第四季度达到651台钻机之后，美国陆上市场预计将在2024年第四季度达到676台钻机，从出口到出口增长4%。
市场在等待时机
分析师的预测数字证实了市场在等待时机。在美国，斯皮尔斯联合公司总裁总裁约翰·斯皮尔斯预测，平均活跃的陆上钻机数量将从2023年的697台下降到2024年的674台。这将标志着同比下降3%。然而，他指出，2023年的钻机总数在第一季度(761台，是过去12个财政季度中第二高的总数)和第二季度(722台)得到了大幅提升。从那以后，钻机数量在今年余下的时间里稳步下降，从1月6日的772台减少到10月13日的622台。
从第二季度到第三季度，钻井数量减少了69台，部分原因是低于预期的天然气价格抑制了产量。比预期更温暖的冬天导致天然气供应过剩，导致亨利中心的价格从2022年12月的5.53美元/百万英国热量单位下降到2023年5月的2.15美元/百万英国热量单位，这是自新冠肺炎疫情以来的最低月平均价格。 
自那以后，截至10月19日，Henry Hub已经上涨到3.19美元，斯皮尔斯先生说，到2024年，它应该会徘徊在3.50美元左右。在比较2023年第四季度和2024年第四季度的预期钻井数量时，斯皮尔斯说，他预测钻井数量将增长4%。
他还预计，截至10月17日，西德克萨斯中质油的交易价格为85.85美元，在2024年的大部分时间里，该价格将保持在这一水平附近——今年第四季度可能跌至81.50美元左右，然后在明年第四季度回升至85.50美元。
 
表2
 
表2自2022年第三季度以来，美国天然气价格一直在下降，2023年二季度的平均价格仅为2.08美元。然而，预计天然气价格将在2024年有所回升，到第四季度将升至3.83美元，将有助于推动钻井活动。
 
天然气受国际油价的左右
“当天然气价格在今年年初变得如此疲软时，我们的预期是，我们将真正看到所有天然气开采区的天然气钻探活动减弱，但如果油价保持在80美元的范围内，那么二叠纪和石油富集区的钻井数量仍将保持强劲，”他说：“但我们看到各地的钻机数量都在下降。我认为，有很多运营商可能正在钻探生产大量伴生气的油井，如果没有办法将这些气体推向市场，运营商不会太积极地进行钻探。油价可能很高，如果他们卖不出天然气，他们会在资本支出方面保持自律，这一切都将决定他们的活跃程度。”
未来几年，全球其它地区的陆上钻井也将有所增长，其中中东、中国和拉丁美洲被视为主要推动力。
例如，今年7月，沙特阿美公司延长了多个陆上钻井平台合同，并宣布与阿拉伯钻井公司签订了多达10个陆上钻井平台的新合同，增加了该公司目前38个陆地钻井平台的船队。阿拉伯钻井平台的合同期限从3年到7年不等，预计将用于Jafurah非常规项目。中国正瞄准四川盆地的重大发现，阿根廷的Vaca Muerta管道应该会使该国成为南美的主要天然气出口国，可能会推动那里的钻探活动。
“石油输出国组织或沙特可能会做出意想不到的事情，这种风险总是存在的，但现在看来，今年又会是一个好年景。”威尔比说：“2024年，我们可以关注很多地方，它们可能会成为热点。在我们变得特别乐观之前，我们需要看到一些真正的活动增长，但市场上肯定有很多积极因素。”
在其最新的《2023-2027年油井和生产展望》中，韦斯特伍德预测，在此期间，全球陆上平均每年将钻探超过5万口井，与2022年和2023年的水平相似。预计平均钻机数量将从2023年的4590台增加到2027年的4780台。到2027年，陆上活动预计将占全球原油、凝析油、天然气和液化天然气产量的70%左右，这将有助于推动液化天然气总产量从2022年的1.59亿桶油当量增长7.5%，达到1.71亿桶油当量。
 
北美陆上展望
从2023年到2024年，美国在岸市场的主要指标将几乎没有变化。2023年，美国石油平均产量达到1280万桶/日，比去年增长6.9%。明年，预计将保持在同样的水平。2023年，天然气产量为1030亿立方英尺/日，比去年增长5.0%，斯皮尔斯预测，2024年的产量只会略微增加，达到1031亿立方英尺/日。 
 
表3
表3
预测显示，WTI在未来一年将保持健康，并大大高于美国盆地的盈亏平衡价格，2024年第四季度的平均价格可能为85.50美元。
 
预计2023年，下游48个州的陆上钻井总数将达到17,900口，明年将保持不变，仅略微上升至18,000口。预计到2023年，48个陆地钻机的平均利用率为80%，2024年将保持不变。这意味着自2021年以来，前沿日费率仍将徘徊在30,000美元的低水平，预计明年平均为32,000美元。
斯皮尔斯说：“从钻井平台活动的角度来看，我们差不多处于低点，我认为我们将从这里开始建设，但我们已经下降了这么多，我认为钻井承包商明年不会看到日工资有太大变化。在我们开始看到费率变动之前，我们必须让钻机利用率达到90%的范围，而我们现在只有80%。在我们开始看到日费率方面发生任何变化之前，我们可能必须增加全年的活动。明年将会相当平淡。” 
到2024年，二叠纪盆地将继续引领美国48个州的市场，约占所有钻井活动的一半，但与更广泛的非常规市场一样，由于运营商等待主要天然气管道项目投产，该地区明年将处于停滞状态。斯皮尔斯预测，到2023年，二叠纪盆地的活跃钻井平台平均为340台，2024年将达到375至380台。钻井数量将从2023年的8000口增加到2024年的9000口。
马特宏峰快速管道是正在进行的关键管道项目之一。它是WhiteWater、EnLink Midstream、Devon Energy和MPLX的合资企业，预计将于2024年第三季度投入使用。另一个项目是Kinder Morgan的二叠纪管道扩建，将于今年12月开始运营。
虽然这些项目预计将有助于推动美国天然气外输能力从2023年第四季度的10亿立方英尺/天增加到2024年第四季度的25亿立方英尺/天，但它们对钻井活动的影响需要几个月才能显现。斯皮尔斯说：“这意味着额外的外卖能力可能导致的钻机数量增加可能要到2024年底及以后才能看到。”
“我认为二叠纪盆地将取决于这些新天然气管道的连接和投入使用的速度。其中一些将在今年第四季度推出，还有更多将在明年下半年推出。这将真正帮助二叠纪的故事，但它可能会在2025年对二叠纪的故事有更大的帮助。”
斯皮尔斯表示，二叠纪盆地以外的另外两个最大的产气盆地——马塞勒斯/尤蒂卡和海恩斯维尔页岩——前景不同。一个很有希望，而另一个则不那么有希望。马塞勒斯/尤蒂卡地区明年没有大型管道项目计划上线，预计到2023年底，该地区将有27台活跃的钻井平台运行，因此不太可能出现任何变化。
另一方面，海恩斯维尔的中游基础设施不断发展，预计钻机数量将增加10%，从2023年的52台增加到2024年的57台。Enterprise Products Partners的Gillis横向管道以及阿卡迪亚·海恩斯维尔扩建项目的相关扩建意味着，随着2024年天然气价格的回升，该地区将处于有利地位，能够利用天然气产量的增长。其他三个管道项目——Williams的Louisiana Energy Gateway、Momentum Midstream的新一代天然气收集项目和TC Energy的Gillis Access项目——在2024年下半年投产后，也应该会进一步增加美国的输送能力，但这些项目的全面影响可能要到2025年才能看到。
斯皮尔斯表示:“当你看看马塞勒斯，那里的情况是，他们的管道容量不会很快得到任何缓解，所以他们只是处于维护模式。”“海恩斯维尔今年真的很弱，但我认为它将有能力卷土重来。”
与美国一样，从2022年到2023年，加拿大的钻井活动也几乎没有变化，而且斯皮尔斯预计这种情况在2024年也不会改变。到今年年底，加拿大将有175个活跃的钻井平台和6200口井，这两个数字都比一年前增长了3%，预计到2024年不会发生变化。
这种保持模式将持续到加拿大两个主要的液化天然气接收站投入运行。壳牌牵头的液化天然气加拿大项目第一期将于2025年启动，预计每年运输1400万吨液化天然气。以麦克德莫特为首的木质纤维出口工厂最近才于9月开始建设，产能为210万吨/年，预计要到2027年才能启动。斯皮尔斯说，在这些设施完工之前，钻井活动和天然气产量都不太可能增加。 
“加拿大的一切都与液化天然气终端有关。他们很想加入这场游戏，因为他们看到了美国市场的成就，但他们真的没有任何液化天然气出口能力，”他解释道。“在2024年底或2025年初之前，他们真的不会开始再次获得新的产能。至于液化天然气，他们唯一能做的就是现在就把终端填满。然而，一旦新管道在2025年至2027年投入运营，这一产能将真正有助于他们的钻井活动和天然气产量。在接下来的一年里，你不会看到太多这样的情况。” 
全球在岸展望
中东的陆上钻井市场依然火爆。海湾合作委员会(GCC)成员国——阿联酋、巴林、沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔和科威特——今年平均拥有约300台钻机，预计到2027年平均钻机数量将达到500台钻机。钻井数量将从2023年的1900口增加到2027年的2700口。 
由于该地区所有主要陆上生产商设定了更高的原油产量目标，这些数字在2023-2027年的预测期内分别增长了40%左右。多个新项目已经通过了最终投资决定，以支持这些目标。
  

表4
 
表4中东和美洲的强劲钻井活动预计将有助于推动全球液体和气体产量到2027年达到1.71亿桶油当量，比2022年增长7.5%。韦斯特伍德全球能源集团估计，到2027年，陆上石油产量将占到全球石油和天然气产量的70%左右。
 
“继2022年之后，中东国家一直在以前所未有的速度授予数十亿美元的合同，”威尔比表示。“今年每个季度都有许多大的合同授予，而且在新的高规格钻井平台的建设方面也有持续的投资。这是一个真正升温的市场，也是目前每个人都想去的地方。” 
在中东和北非地区的其他地方，北非在2023年平均有135个陆地钻井平台，而包括伊拉克和伊朗在内的非海湾合作委员会中东国家有82个。在预测期内，这两个领域的钻机数量预计将分别增长24%至168台和54%至126台。 
海湾合作委员会国家的钻机利用率预计将从2023年的53%增加到2027年的78%。在中东和北非的其他地区，这一数字预计将从2023年的34%升至2027年的45%。韦斯特伍德还指出，阿尔及利亚正在成为向西欧出口天然气的新热点，因为欧盟制裁俄罗斯天然气后，世界上的这一地区正在应对天然气供应短缺。阿尔及利亚的钻机数量预计将从2023年的50台增加到2027年的80台，钻井数量将从162台增加到236台，利用率将从31%增加到50%。 
“阿尔及利亚是一个重要的天然气中心。我们已经看到埃尼和阿尔及利亚国家石油天然气公司进行了大量投资，以逐步提高天然气产量，甚至是液体产量，”威尔比表示。 
在韦斯特伍德的预测期内，西欧的陆上国内产量可能会保持在很小的水平，钻井数量预计将从2023年的9台增加到2027年的7台，钻井数量将从65口增加到40口，部分原因是满足ESG义务的巨大政治和社会压力。
威尔比指出，由于当地对油气行业的反对，以及过去一年欧洲各国政府通过的大量暴利税，银行对投资油气项目犹豫不决。在过去两年中，英国、奥地利、捷克、意大利和芬兰都通过了专门针对油气利润的暴利税，而德国则通过了对包括油气公司在内的能源生产商的利润征税。 
 
“我只是对西欧的陆上油气钻探不抱太大乐观。我认为，对油气项目的感情深度是真正的症结所在，”威尔比表示。“当我们看到谈论新的开发项目时——比如英国近海的罗斯班克油田——反应相当激烈。这在欧洲很普遍。我不认为有多少国家可以在不引起问题的情况下真正增加在岸活动。可能会有少量活动，但不足以实质性改变我们对该市场的看法。” 
俄罗斯仍然是全球钻井市场的不确定因素。由于该国的石油和天然气统计数据是保密的，因此很难获得该国的官方数据。然而，彭博社在7月份报道称，该国在2023年上半年钻了14700公里的生产井，比2022年同期增长了8.6%。 
尽管这一数字没有区分陆上和海上钻井，但威尔比表示，这确实表明，尽管西方国家对俄罗斯石油行业实施了制裁，但仍有相当多的油井在钻探。对能源设备和技术供应的限制旨在削弱该国钻探和开采石油的能力，而石油是该国国家预算的主要收入来源。
在西方实施制裁后，俄罗斯政府还下令减产50万桶/日——这些制裁最初被指定持续几个月，但随后被延长至2024年底，以配合欧佩克+的减产。 
“在2022年和2023年，俄罗斯的钻井活动都超过了历史水平。然而，我们预计这将是一个短期的提振，明年活动将开始下降。”威尔比表示。他指出，韦斯特伍德估计，中国今年将利用1300台钻机钻探8000口陆上油井。“部分原因可能是，他们只是在有收入的时候尽可能多地钻井，即使收入逐渐减少，仍然可以从现有的油井中生产。也许随着西方公司的撤出，减少了一些专业知识，他们不得不钻更多的井来抵消这一点，并保持高产量。”
韦斯特伍德预测，到2027年，俄罗斯的钻井数量将降至6000口，钻井平台数量将降至1000台。“我认为出现的一个大问题是，他们真的能在没有获得所需的经济回报的情况下维持这种长期发展吗?”就我个人而言，我不认为他们能做到。我认为我们可能会从明年开始看到这种下降。他们仍然会钻大量的井，但规模不会完全相同。”
中国似乎也是另一个不确定因素。今年8月，中石化宣布在四川盆地巴中气田发现了306亿立方米的储量。巴中是中石化在该盆地发现的第三个致密砂岩气田。
虽然这一发现的规模，以及中石油今年在同一盆地钻探了两口1万米深的井，都是中国钻井活动增加的积极迹象，但韦斯特伍德对中国的预测更为温和，采取了更多的观望态度。该公司预测，中国的钻机活动将从2023年的1215台增加到2027年的1340台，钻井数量将从2023年的14400口增加到2027年的15000口。
“中国过去也这样做过，他们会宣布重大发现，但几年后什么都不会发生，”威尔比说。“钻一口井和商业开发这些复杂的油藏是有区别的。它们很深，需要高规格的陆地钻机。这可能是可行的，但我认为我们需要等待，看看长期会发生什么，他们是否真的会致力于在那里做他们需要的工作，以及潜在的成本是多少。”
在南美，阿根廷将成为陆上活动的主要驱动力——威尔比估计，到2027年，该国将平均拥有125个运行中的钻井平台，高于今年的100个。阿根廷的钻井数量将从2023年的1000口增加到2027年的1260口。韦斯特伍德对该国的乐观态度是由于Vaca Muerta天然气管道的第一部分将于7月开始运营。据阿根廷能源公司称，在运营的第一个月，该管道每天向中部的布宜诺斯艾利斯省输送1100万立方米的天然气。到今年年底，压缩厂的增加预计将使该路段的流量增加到2200万立方米/天。 
威尔比表示，外卖产能的增加将导致产量的跃升，这意味着钻井数量的增加。
内乌肯省是Vaca Muerta大部分开发区域的所在地，该省政府制定了一个目标，到2027-2028年将天然气产量提高到1.6亿立方米/天，这将增加该国向邻国出口的潜力。 
威尔比说：““管道建设正在进行，这是一个好迹象，这是过去分析它们的关键停止点之一——他们打算用所有这些产品做什么？他们可以钻更多的井，从地下开采出更多的碳氢化合物，但是它们去了哪里？这条管道有助于缓解人们对产能的担忧，这肯定是一个需要天然气生产的地区。”