全球市场供需平衡 欧美原油期货趋于稳定
时间：2024-03-12 17:13
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等待周二发布的美国通胀数据以及美国能源信息署、欧佩克和国际能源署本周陆续发布的月度市场报告评估石油市场供需前景，欧美 原油期货趋于稳定，收盘微幅波动。周一(3月11日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2024年4月期货结算价每桶77.93美元，比前一交易日下跌0.08美元，跌幅0.10%，交易区间76.79-78.47美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2024年5月期货结算价每桶82.21美元，比前一交易日上涨0.13美元，涨幅0.16%，交易区间81.08-82.75美元。
投资者等待周二发布的美国消费者物价指数(CPI)报告，市场预测2月份美国总体CPI涨幅将从1月份的0.3%上升至0.4%，核心CPI环比涨幅预计为0.3%,低于1月份的0.4%。然而，预计2月份核心CPI同比涨幅将从上个月的3.9%下滑至3.7%。交易员对美联储降息预期持续升温。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，市场预计6月前降息的可能性已超过70%。投资者忽略了中东地区冲突，尽管加沙地区和红海冲突在加剧，然而至今为止，中东冲突没有导致原油供应实质性下降。全球石油市场供应和需求尚未出现失衡，欧佩克及其减产同盟国减产与其他地区原油产量增加相互抵消。SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes表示：“尽管美国石油产量已见顶，但随着美国产量飙升，我们仍对欧佩克成员国自愿减产表示怀疑。”
美国能源信息署在周一发布的一份报告中称，根据该机构对国际能源统计数据，过去连续六年美国的原油产量超过了任何国家。2023年，包括凝析油在内的美国原油日产量平均为1290万桶，打破了2019年创下的每日1230万桶的美国和全球国家的纪录。2023年12月，美国原油月平均日产量创下月度历史新高，超过每日1330万桶。美国能源信息署认为，美国2023年的原油日产量记录在短期内不太可能在任何其他国家被打破，因为没有其他国家达到每日1300万桶的产能。沙特阿拉伯国有沙特阿美石油公司最近取消了到2027年将产能提高到每日1300万桶的计划。2023年，美国、俄罗斯和沙特阿拉伯合计占全球原油日产量的40%（每日3280万桶）。自1971年以来，这三个国家的石油产量超过了其他任何国家（包括1991年前苏联俄罗斯联邦的石油产量），尽管在过去的五十年里，石油产量的最高点在这三个国家之间发生了变化。相比之下，接下来三个最大的产油国—加拿大、伊拉克和中国—2023年的日产量加起来为1310万桶，仅略高于美国一国的产量。美国能源信息署将于周二发布3月份《短缺能源展望》，欧佩克将于周二发布3月份《石油市场月度报告》，国际能源署将于周四发布3月份《石油市场月度报告》，上述三份报告为国际三大权威机构对石油市场现状和前景分别进行分析和预测，其中包括对欧佩克2月份原油日产量的评估。但是这三份报告在石油供需评估前景的观点往往相差甚远。
截止3月5日当周，投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计395301手，比前一周减少3761手；相当于减少376.1万桶原油。
投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头增加6.1%。美国商品期货管理委员会最新统计，截止3月5日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量1642519手，减少16402手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头238512手，比前一周增加13722手。其中多头减少11835手；空头减少25557手。
管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了5.28%，而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净空头减少了16.37%。根据新的分类，截止3月5日当周，管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的174730手增加到183960手；其中多头减少3118手；空头减少12348手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从前一周的30449手减少到25464手；其中多头增加904手；空头减少4081手。
管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头减少7.06%。据洲际交易所提供的数据分析，截止3月5日当周，布伦特原油期货和期权持仓量2728829手，比前一周减少了15079手；管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头236805手，比前周减少17976手。其中持有多头减少18044手，空头减少68手。
管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头减少8.69%。据洲际交易所提供的数据分析，截止3月5日当周，布伦特原油期货持仓量2212655手，比前一周减少了27003手；管理基金在布伦特原油期货中持有净多头230395手，比前周减少21926手。其中持有多头减少19041手，空头增加2885手。
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