2021年上半年，勘探和生产钻井数据开始下降，但在此期间继续下降。数据显示，与2020年同期相比，生产钻井减少了约6%，勘探钻井减少了20%。所有这些都预先决定了钻井支持服务市场，即随钻遥测和随钻测量(MWD和LWD)领域的危机发展。与此同时，月石油和凝析油产量达到约4,000万桶的稳定水平。这一数字比2020年同期高出6~7%。OPEC+协议允许我们的国家在2022年生产更多的石油和凝析油——大约每年5.25亿吨。达到这一产量水平将不可避免地需要增加试运行井的数量，从而导致钻井支撑市场的复苏。
 
2020年，支撑斜井和水平井钻井市场的服务实现了以下现状:以货币计算，市场总量达到1,383亿。2020年的卢布(见图1)。
 
图1
与前一年相比，该行业增长了3.3%。这是由于投产井和侧钻作业的增长费用相对较低，分别下降了4%和2%。
 
市场中最大的部分是:随钻测井(LWD)占32%，即436亿卢布，随钻测井(MWD)占27%，即378亿卢布，井下钻井马达服务(DDM)占24%，即320亿卢布。从区域来看，斜井和水平钻井支撑市场份额最大的是:西西伯利亚地区占65%(910亿卢布)，伏尔加-乌拉尔地区占16%(217亿卢布)。
 
2020年，由于这些地区的地质特征、油田和目前开发的储层，区域市场的结构在不同的细分上有很大的差异:随钻测井(MWD)在Volga-Urals地区占40%的市场份额，西西伯利亚占32%的随钻测井市场份额，而旋转导向系统(RSS)在东西伯利亚占38%的市场份额。
 
下降与新冠病毒无关
 
从长期来看，2007年至2019年期间，俄罗斯MWD作业数量增加了1.94倍，从6216个岗位增加到12，046个岗位。这些服务的年平均增长率为5.7%(见图2)。
 
图2
2020年，随钻测井工作的年度数量与前一年相比减少了3.2%，延续了2018~2019年的趋势。与2019年相比，委托生产的斜井数量减少了2.4%，委托生产的水平井数量减少了5.7%。
 
从2007年到2020年，随钻工作岗位增加了5,449个。这是因为水平井、斜井和侧钻井数量的增加，需要MWD服务。与水平井相关的年度数据增加了3,015口，与斜井相关的年度数据增加了1118口，与侧钻相关的年度数据增加了2,324口。
 
从区域来看，从2007年到2020年，随钻测井的工作数量在整个石油生产地区都出现了增长，但基本增长速度出现在两个地区——西西伯利亚和伏尔加-乌拉尔地区。
 
在2007~2020年期间MWD作业增加的总数量(+ 5449)中，西西伯利亚增加了3,353个工作岗位，而Volga-Urals地区增加了1,125个工作岗位。
 
2007~2020年随钻测井作业数量的变化是由多种因素造成的。例如，在Volga-Urals地区，随钻测井工作增加的主要原因是侧钻作业数量的增加，而在其他地区，这是由于水平井建造量的增加。
 
2020年，西伯利亚西部和Volga-Urals地区MWD作业数量占总数量的89%，分别为66%和23%(见图3)。
 
图3
与2019年相比，2020年随钻测井作业数量下降的原因如下:西西伯利亚斜井、西西伯利亚和东西伯利亚、Timan-Pechora省和其他地区水平井的施工减少，西西伯利亚和Volga-Urals地区侧钻作业减少。
 
在货币方面，2020年随钻测井的市场规模为378亿卢布，西西伯利亚是最大的区域市场，拥有66%的市场份额。
 
操作越简单  服务作业越多
 
2020年，共进行了6,125次随钻测井作业，其中97%与水平井(63%)或水平侧钻(34%)有关。2019年，在西伯利亚西部地区，71%的随钻测井作业完成，而在Volga-Urals地区，这一比例为17%。
 
LWD服务的细分如下:LWD第1段(伽马射线测井+电阻率测井)- 51%；LWD段2(伽马射线测井+电阻率测井+伽马伽马射线测井+中子测井)- 37%；LWD第3段(伽马射线测井+电阻率测井+伽马伽马射线测井+中子测井+方位测井)- 12%。
 
上述三个板块由于各自区域和领域的地质特点不同，具有不同的地理意义。LWD 1段的作业有83%位于西伯利亚西部，12%位于Volga-Urals地区。西伯利亚西部随钻测井在随钻2段和随钻3段的分布分别为:61%和51%，而在Volga-Urals地区的相关性为22%~24%。第三部分被东西伯利亚所占据，其份额分别为11%和22%。
 
从区域上看，第1部分在西伯利亚西部占主导地位(占该地区总就业人数的59%)，而第2部分在其他地区占主导地位。第三部分占据了东西伯利亚总工作岗位的32%，超过了第一部分。
 
以货币计算，2020年LWD市场总额为436亿卢布，其中西西伯利亚占65%，伏尔加-乌拉尔地区占18%(见图4)。
 
图4
钻井市场还会增长
 
在对钻井支撑市场(包括遥测和随钻测井)的研究过程中，我们使用以下三种情景中性(基础)情景、乐观情景和悲观情景对未来市场进行了预测。
 
在进行预测时考虑了以下因素:使用中性、乐观和悲观三种情景分析了2021年至2030年俄罗斯的石油产量;预测新油田的开发;预测钻井和侧钻作业量。
 
预测水平井和水平段的投产。预测新井和侧钻深度的变化，包括水平段长度；预测更复杂LWD技术的应用范围将扩大；021-2030年期间中国的通胀压力；客户对承包商施加价格压力的可能性；中国油田服务公司进入俄罗斯油田服务市场后倾销行为的可能性。
 
MWD/LWD作业的中性预测场景，以及DDM和RSS服务，都是基于预测产量的中性预测场景。
 
它假定发展中的宏观经济形势将导致俄罗斯必须遵守其已达成的协议，并且根据协议中的条款，该国的产量将因数量参数而受到限制。
 
MWD作业的中性情景假设，在2030年之前，与2020年相比，俄罗斯MWD作业将增加54.4%，从而产生18,010个工作岗位。
 
在2021~2030年期间，这些业务的平均年增长率将为4.4%(见图5)。
 
图5
从2021~2030年，随钻测井作业数量增加了6345次。随着水平井和侧钻作业数量的增加以及斜井数量的减少，这一数据得到了估计。
 
从区域来看，在2021~2030年期间，西西伯利亚仍将是MWD作业的主要地区，而东西伯利亚将位居第二。
 
从2021年到2030年，随钻测井作业数量的增加将受到西伯利亚东部(47%)和西伯利亚西部(40%)随钻测井作业数量的增加的推动。
 
从2021年到2030年，大部分地区对随钻测井的需求发生了变化，这主要是由于水平井建造量的增加以及侧钻完井作业数量的增加。
 
到2030年，西西伯利亚和东西伯利亚将占到总量的78%左右，分别占到57%和21%的份额。
 
对于预测的随钻测井和随钻测井作业，以及DDM和RRS服务，最乐观的情况是基于预测的石油产量。未来几年石油需求的复苏将会更快，因为俄罗斯不会那么严格地限制生产。
 
该预测预测，到2030年，随钻测井作业将比2020年增加61.9%，共创造18,885个工作岗位。从2021~2030年，这些业务数量的年平均增长率将达到4.9%。
 
在2021~2030年期间，随钻测井作业数量的增长是基于委托水平井数量的增长，以及侧钻作业数量的增加和一些斜井体积的减少。从区域上看，西伯利亚西部仍将是随钻测井的主要地区，与中性情况下一样，东西伯利亚将位居第二。
 
随着MWD作业数量的增加，东西伯利亚地区增加了44%，西西伯利亚地区增加了39%。就像在正常情况下一样，在大部分区域，随钻测井作业数量的变化是由水平井数量的增加和侧钻数量的增加引起的。
 
在2030年将进行的随钻测井作业总数中，西伯利亚西部和西伯利亚东部将占76%，分别占55%和21%。负面情景假设，由于长期经济衰退和新型冠状病毒大流行的后果，生产将受到限制。
 
在预测的MWD作业情景中，与2020年相比，到2030年，俄罗斯的MWD作业数量将增加38%，达到16136台。在2021~2030年期间，这些业务的数量平均每年增长3.3%。MWD作业数量增加了4,471次，这主要是由于水平井投产数量的增加，侧钻作业数量的增加以及斜井体积的减少。
 
从区域上看，西伯利亚西部和Volga-Urals地区仍然是随钻测井的主要作业者。
在不利的情况下，同期MWD作业数量增加了4471次。这是基于西西伯利亚增加了45%，东西伯利亚增加了38%。在这种情况下，随钻测井作业数量的变化是由水平井和侧钻数量的增加引起的。到2030年，西西伯利亚和东西伯利亚将占总范围的79%，分别占58%和21%。
 
在中性情况下，到2030年，预计随钻测井(LWD)作业将增加2.21倍，达到13，500次。在2021~2030年期间，平均年增长率为8.2%(见图6)。
 
图6
在这种情况下，LWD作业数量的增加将基于西伯利亚西部(48%)和西伯利亚东部(39%)LWD作业数量的增加。到2030年，LWD作业的总数量，西西伯利亚和东西伯利亚将占总数量的83%，相应地占58%和25%。
 
根据随钻测井作业的分段，LWD1段和LWD2段将占主导。在乐观的情况下，到2030年，俄罗斯的LWD作业数量将增加2.31倍，达到14100次。在2021~2030年期间，该业务的平均年增长率将为8.7%。在这种情况下，从2020~2030年，LWD作业数量增加了8013次，其中西西伯利亚地区的LWD作业数量增加了46%，东西伯利亚地区增加了38%。
 
2030年，在LWD作业总数中，西西伯利亚和东西伯利亚占82%，分别占57%和25%。按随钻测井段划分，2020-2030年将以随钻1段和随钻2段为主。
 
在消极的情况下，到2030年，俄罗斯的LWD作业数量将增加1.89倍，达到11,600次作业的水平。这些业务的年平均增长率将是6.6%。在这种情况下，从2021~2030年，LWD作业数量增加了5436次，其中西西伯利亚增加53%，东西伯利亚增加37%。
 
到2030年，西西伯利亚和东西伯利亚将提供总LWD作业的85%，相应地占63%和22%。随钻测井段、随钻1段和随钻2段在2020~2030年期间仍将是主要的随钻测井段。
 
 
随钻测井/随钻测井工具市场将发生怎样变化
 
2020年，西方主要生产商是MWD/LWD工具市场的领导者(46%)(斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯和威德福的市场份额之和)，APS Technology和NewTech Services的市场份额分别为6%。在其他重要的市场参与者中，有这样的公司:SC GEO、NNPK ECHO、NPP VNIIGIS、Tyumenpromgeophisica、Axel、LiM-service、Geoplast Telecom、Permskaya Kompaniya Neftyanogo Mashinostroyeniya (Perm石油工程公司)、CNPC、北京Geoshine钻井技术有限公司、北京HTWB石油技术有限公司、RENHESUN、Oliden Technology、Telemetrix (Newsco)等。
 
根据分析，2020年MWD/LWD工具的市场规模预计为206台。对随钻测量工具的需求更大，分别为133套和73套。
 
2020年，MWD工具的最大消费需求为65%。
 
在LWD工具中，LWD-1组合在2020年的使用率最高(49.3%，即36台)，这是因为与其他类型相比，伽马测井+电阻率测井在钻井过程中使用最多。2020年，MWD/LWD工具的最大需求出现在伏尔加-乌拉尔地区和西西伯利亚，分别为39%和36%，这是因为那里有俄罗斯最大的油井库存，因此，这些地区的斜井和水平井钻井量最大。
 
单独考虑每个工具段的区域结构，可以发现，由于区域和领域的不同地质特征，它们具有不同的地理分布。例如，MWD工具主要用于西西伯利亚地区;LWD-1工具的83%位于西伯利亚西部，其中12%位于Volga-Urals地区，其他地区所占份额很小。
 
LWD-2和LWD-3段在西伯利亚西部不太集中，分别为61%和51%，而在伏尔加-乌拉尔地区则较高，分别为22%和24%左右。此外，这些工具在东西伯利亚更为普遍，相应达到10%和20%的水平。2020年，MWD/LWD工具的市场规模达到了47亿卢布(以货币计算)。随钻测井工具占主导地位，占62%。与LWD工具相比，它的高份额不仅基于现有的数量，而且也基于高成本。
 
2020年，按装配类型划分，随钻2段的市场份额最大，为46%(0.8亿卢布)，随钻3段占20%(0.4亿卢布)。随钻测井市场的技术部分以LWD 2(伽马射线测井+电阻率测井+伽马伽马射线测井+中子测井)为代表，这也解释了它在总随钻测井市场中的高份额。从区域来看，最大的市场份额将被伏尔加-乌拉尔地区和西伯利亚西部所占据，分别为39%和35%。
 
MWD/LWD工具市场的情景预测考虑了以下输入数据和因素:MWD/ LWD油田服务作业质量的情景预测，需要使用适当的油田服务工具，详细说明作业类型、区域和井型；工具长期使用中特殊方面的动态，包括设备的生产率和专家对设备开工率的评估；设备的平均寿命、设备的正常磨损和设备的损失率；该计算模型基于预测的随钻/随钻测井作业数量和适当的假设，对随钻/随钻测井工具市场和船队进行了预测。预测工具市场的中性情景是基于上述预测的随钻遥测和测井动态的中性情景。
 
在2021~2030年期间，MWD/LWD工具市场的中性情景将以年均10.2%的速度增长，到2030年将达到548次作业的水平。由于被压抑的需求，市场规模将在2021~2022年以最快速度增长，然后在2023年下降，然后，再次，市场规模的动态将在2024~2030年大部分为正(见图7)。
 
图7
到2030年，LWD组件的需求格局将发生变化。LWD-2系列设备将在2021~2022年占据主导地位，到2030年将占据44%的市场份额，共计85台LWD设备。
 
这是因为到2030年，技术复杂的LWD-2和LWD-3钻井支撑部分的份额将增加60-65%，而简单的LWD-1部分的份额将减少40%。
 
在中性情况下，MWD/LWD工具市场将在2021~2030年期间以平均每年16.6%的速度增长，到2030年将达到每年219亿卢布的水平，即在此期间将增长4.64倍。尤其高的增长率可以归因于2021~2022年，因为这几年的特点是市场的复苏增长，用货币表示。
 
在乐观的情况下，MWD/LWD市场在2021~2030年将以年均10.8%的速度增长，到2030年将达到583台的水平。由于被压抑的需求，市场最具活力的增长将发生在2021~2022年，然后在2023年出现一些下降，然后市场的活力将从那时开始变得显著的积极2024~2030。
 
在这种情况下，到2030年，LWD组件的需求格局将发生改变。从2021年开始，LWD-2将占据主导地位，但从2029年至2030年，其份额将与LWD-2持平。
 
在乐观的情况下，市场将在2021~2030年以平均每年17.6%的速度增长，到2030年达到239亿卢布的水平。2030年的市场规模将超过2020年的这一参数5.07倍。同样，就像在中性情况下一样，2021~2022年将是市场复苏增长速度特别高的时期。
 
在消极的情况下，MWD/LWD工具市场将在2021~2030年期间总体增长，平均年增长率为8.1%，到2030年将达到450的水平。根据该情景，市场的复苏增长将发生在2021~2022年，届时市场规模将在走廊内每年383~450套之间波动。
 
在2021~2029年的不利情况下，LWD-2市场份额最大，到2030年，LWD-1市场份额最大。
 
在消极的情况下，市场将在2021~2030年期间以年均13.7%的速度增长，到2030年达到170亿卢布的水平。2030年的市场规模将超过2020年的3.6倍。尤其高的市场复苏速度在2021~2022年期间下降。
 
在消极的情况下，LWD工具的市场规模将以平均每年14.8%的速度增长，到2030年将达到71亿卢布的水平。在2021~2030年期间，LWD-2组装将成为主流。
 
因此，无论是在随钻/随钻测井服务市场，还是在相关设备市场，都有可能出现一些复苏，但不会早于2022~2023年。